-
Ilmoitus saapunut 16.1.2025
Ensimmäisen vaiheen määräaika 18.2.2025
-
Kuulemisen määräaika 24.1.2025
KKV pyytää etenkin yrityskaupan osapuolten asiakkaita, kilpailijoita ja tavarantoimittajia sekä toimialaliittoja ja -järjestöjä lausumaan näkemyksensä yrityskaupan kilpailuvaikutuksista.
Voitte kertoa lausunnossanne oman näkemyksenne markkinoilla vallitsevasta kilpailutilanteesta ja markkinoiden kehityksestä sekä yrityskaupan mahdollisista kilpailuvaikutuksista. Lisäksi voitte kommentoida yrityskaupan ilmoittajan alla esittämiä näkemyksiä markkinoista ja niiden rakenteesta.
Pyydämme yksilöimään lausunnossanne mahdollisesti olevat liikesalaisuudet. Merkitkää liikesalaisuudet [hakasulkeisiin kursiivilla]. Mikäli lausuntoonne ei sisälly salassa pidettäviä tietoja, pyydämme mainitsemaan myös siitä. Yrityskauppoihin liittyvä korostettu liikesalaisuussuoja otetaan huomioon asian käsittelyssä. Pyydämme toimittamaan lausuntonne KKV:lle viimeistään perjantaina 24.1.2025 sähköpostitse osoitteeseen kilpailuvalvonta@kkv.fi.
Ilmoittajan näkemys yrityskaupasta
Yrityskaupassa on kyse järjestelystä, jossa Remount Oy (”Ilmoittaja”) hankkii yksinomaisen määräysvallan Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy:ssä (jäljempänä “ESJP” tai ”Kohde”).
Ilmoittaja on osa pääomasijoittaja Adelis Equity Partners AB:n (”Adelis”) portfolioyhtiöihin kuuluvaa re:mount-konsernia, johon kuuluvat yhtiöt keskittyvät rakennusten korjausrakentamiseen ja siihen liittyviin palveluihin. Re:mount-konserniin kuuluvat tällä hetkellä tytäryhtiöt Renevo Oy, Remonttipartio Oy, Laxal Oy, PC-Saneeraus Oy, Uudenmaan Rakentaja-Talo Oy, Casaneera Oy, MK Facade Oy, Robert Rakentajat Oy ja USK Rakennus Oy. Re:mount-konserni tarjoaa muun muassa kiinteistöjen peruskorjauksia, asunto- ja toimitilasaneerauksia, putkiremontteja sekä julkisivukorjauksia. Se toimii tällä hetkellä Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla sekä Lahdessa ja Suur-Jyväskylän alueella. Lisätietoja Adeliksen portfolioon kuuluvista yhtiöistä on saatavilla osoitteesta: www.adelisequity.com/investments.
ESJP on vuonna 1994 perustettu korjausrakentamisen alalla toimiva yritys, joka on erikoistunut kiinteistöjen julkisivusaneerauksiin ja niihin liittyviin korjaus- ja muutostöihin. Lisäksi se tarjoaa ullakko- ja muutosrakentamisen palveluita ja niihin liittyviä töitä. Yhtiö palvelee muun muassa taloyhtiöitä, yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita pääasiassa Uudellamaalla.
Osapuolten toimintojen päällekkäisyydet ja ilmoittajan näkemys yrityskaupan kilpailuvaikutuksista
Sekä re:mount-konserniin kuuluvat yhtiöt että ESJP toimivat rakennusten korjausrakentamisen markkinalla. Lisäksi molemmat yrityskaupan osapuolet toteuttavat julkisivusaneerauksia erilaisille rakennuksille.
Ilmoittajan näkemyksen mukaan yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioimiseksi osapuolten välisiä päällekkäisyyksiä voidaan KKV:n aiempaan päätöskäytäntöön perustuen tarkastella korjausrakentamisen kokonaismarkkinalla ja sen mahdollisessa alasegmentissä julkisivusaneerauksissa kattaen rakennusten ulkovaippaan kohdistuvat saneeraukset, johon voidaan lukea kaikki rakennusten julkisivuihin, ikkunoihin, parvekkeisiin ja vesikattoihin liittyvät korjaus- ja huoltotyöt.
Ilmoittajan arvion mukaan karkeasti noin 60 % kaikista julkisivusaneerauksista kohdistuu asuinrakennuksiin, jotka muodostavat enemmistön myös osapuolten urakkakohteista. Muita merkittäviä kohteita ovat erilaiset julkiset rakennukset sekä liike- ja toimistorakennukset, joille kumpikin osapuolista vastaavasti toteuttaa julkisivusaneerauksia. Kohteen erikoisalaa ovat arvokiinteistöjen koristeelliset julkisivusaneeraukset ja niihin liittyvät korjaus- ja muutostyöt, kun taas re:mount-konserniin kuuluvien yhtiöiden kohteisiin lukeutuu muun muassa eri-ikäisiä asuinkerrostaloja, rivitaloja sekä liike- ja toimistorakennuksia.
Maantieteellisesti tarkasteltuna osapuolten liiketoiminnoissa on päällekkäisyyttä valtakunnallisesti sekä alueellisella tasolla Uudellamaalla ja sen osana pääkaupunkiseudulla, jonne osapuolten julkisivusaneerauksiin liittyvä toiminta on pitkälti keskittynyt.
Ilmoittajan arvion mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus korjausrakentamisen kokonaismarkkinalla on sekä valtakunnallisesti että Uudenmaan tasolla tarkasteltuna noin 0–5 %. Julkisivusaneerausten (rakennuksen ulkovaipan saneeraukset) markkinan koko Suomessa vuonna 2023 oli Ilmoittajan arvion mukaan noin 1 915 miljoonaa euroa ja Uudellamaalla noin 606 miljoonaa euroa. Ilmoittajan arviot markkinoiden koosta perustuvat Forecon Oy:n tilastoista johdettuihin tietoihin. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus julkisivusaneerauksen markkinalla oli Ilmoittajan arvion mukaan noin 0–5 % valtakunnallisesti tarkasteltuna sekä alle 10 % siinäkin tapauksessa, jos markkinaa tarkastellaan Uudenmaan tasolla. Yrityskaupasta johtuva re:mount-konsernin markkinaosuuden lisäys on noin 0–5 % kullakin markkinalla.
Vaikka julkisivusaneerausten (ulkovaippasaneeraukset) markkinaa Uudellamaalla tarkasteltaisiin kapeammin asuin- ja muihin kuin asuinrakennuksiin jaoteltuna, taikka maantieteellisesti pääkaupunkiseudun tasolla, Ilmoittajan arvion mukaan osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet olisivat edelleen alle 10 %. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus olisi edelleen selvästi alle 20 %, vaikka markkinaa tarkasteltaisiin vieläkin kapeammalla segmentoinnilla asuin- ja muihin kuin asuinrakennuksiin jaoteltuna pääkaupunkiseudun tasolla. Ilmoittajan arvion mukaan pääkaupunkiseudun osuus kaikista julkisivusaneerauksista Uudellamaalla vuonna 2023 oli noin 70 % ja asuinrakennusten osuus kaikista julkisivusaneerauksista pääkaupunkiseudulla samana vuonna puolestaan noin 60 %.
Korjausrakentamisen ja julkisivusaneerausten markkinoilla toimii paitsi valtakunnallisesti myös Uudellamaalla lukuisia eri kokoisia toimijoita, jotka tyypillisesti tarjoavat palveluitaan osapuolten tapaan kattavasti asuinrakennuksille ja muille kuin asuinrakennuksille.
Ilmoittajan näkemyksen mukaan yrityskaupalla ei siten voida katsoa olevan kilpailua rajoittavia vaikutuksia millään mahdollisella markkinasegmentillä myöskään kapeammalla tarkastelulla, ja se tulee näin ollen hyväksyä.